Фильм рассказывает об одной из страниц советской истории — сговоре руководителей дипломатических служб Великобритании, Франции и США против Советской власти. С заговором иностранных дипломатов связаны убийство Урицкого и покушение на Ленина 30 августа 1918 г. Планы были куда более грандиозные, но ВЧК под руководством Феликса Дзержинского и Якова Петерса успешно справилось с лучшими мировыми шпионскими службами.